中国区块链上市公司发展报告(2022)

上市公司是区块链产业发展的重要参与者,其在区块链领域的动作总能引起市场的高度关注,在哪些细分领域布局,怎样布局,结果如何,这些都可以成为区块链产业发展的风向标。

为进一步了解近一年我国上市企业的区块链业务开展情况,本报告继续将《中国A股区块链上市公司全景报告(2021)》中的211家A股上市公司(选取标准:基于东方财富 choice、wind、深圳区块链 50 指数等所涉上市公司,同时结合企业财报、公告和投资者互动平台上的相关信息选出)作为研究对象,从公司财务表现、区块链业务开展情况两大维度分析了区块链相关上市公司(以下统称“区块链上市公司”)近一年在区块链业务上的实践与布局。

一、区块链上市公司财务及市场表现

(一)近60%公司市值处于百亿元以下

从区块链上市公司市值看,截止2021年12月31日,百亿元市值以下的企业数量最多,共计126家,占比59.72%;其次为百亿到千亿元市值区间的公司,有66家,占比32.70%;市值在千亿到万亿元区间的企业14家,万亿元市值以上企业仅有2家。

图:211家区块链上市公司市值分布

资料来源:wind、零壹智库

(二)股价表现差别大,超59%公司股价上涨

从股价表现上看,在211家区块链上市公司中,紫光国微(002049.SZ)的年均价(时间区间为2020年12月31日至2021年12月31日)最高,为161.65元。除此之外,中微公司(688012.SH)、中科创达(300496.SZ)、同花顺(300033.SZ)、华大基因(300676.SZ)等4家公司的年均价也均处在100元以上。

表:区块链上市公司年均价TOP20


资料来源:wind、零壹智库

股价涨跌幅(时间区间为2020年12月31日至2021年12月31日)方面,211家区块链上市公司中,有125家公司股价出现上涨,其余86家公司股价则出现不同程度的下跌。

具体来看,在股价上涨的区块链上市公司中,53.6%的公司股价上涨幅度位于10%到50%之间;7家公司股价上涨幅度超过100%,其中,华软科技(002453.SZ)上涨幅度最高,达到205.39%,天音控股(000829.SZ)、润和软件(300339.SZ)、川发龙蟒(002312.SZ)、永福股份(300712.SZ)、天原股份(002386.SZ)、中远海控(601919.SH)等6家公司股价幅度超过100%。


图:125家区块链上市公司股价涨幅分布

资料来源:wind、零壹智库

在股价下跌的86家公司中,*ST易见(600093.SH)下跌幅度最大,下跌68.11%;有54家公司下跌幅度位于10%到50%之间;31家公司股价下跌幅度处在10%以下。

(三)近57%公司营收规模处在十亿元到百亿元之间

营收方面,2020年,营收规模处在十亿元到百亿元之间的公司数量最多,有10家,占比56.87%;52家公司营收规模位于亿元到十亿元之间,占比24.64%;营收规模在万亿元以上的公司仅1家;营收金额排名前十的公司分别为中国平安(601318.SH)、工商银行(601398.SH)、建设银行(601939.SH)、中国银行(601988.SH)、中国联通(600050.SH)、宝钢股份(600019.SH)、苏宁易购(002024.SZ)、民生银行(600016.SH)、中远海控(601919.SH)、顺丰控股(002352.SZ)。


图:211家区块链上市公司营收规模分布

资料来源:wind、零壹智库

(四)超60%公司净利润低于10亿元,48家公司处于亏损状态

从211家区块链上市公司2020年净利润来看,净利润处在0至10亿元的公司数量最多,有126家,占比近60%;净利润位于十亿元至百亿元之间的公司有24家;净利润排名前十的公司分别为工商银行(601398.SH)、建设银行(601939.SH)、中国银行(601988.SH)、中国平安(601318.SH)、光大银行(601818.SH)、民生银行(600016.SH)、平安银行(000001.SZ)、江苏银行(600919.SH)、宝钢股份(600019.SH)、中远海控(601919.SH);此外,还有48家公司处于亏损状态。


图:211家区块链上市公司净利润分布

资料来源:wind、零壹智库

二、上市公司区块链业务开展情况

为了解上市公司区块链业务的开展路径,零壹智库分别从211家区块链相关上市公司中选取了银行、证券公司及其他领域10家代表性上市公司,对其区块链业务开展方式、落地领域等进行了分析。

(一)银行业区块链布局路径

中国银行业目前已成为金融机构中参与区块链实践最活跃的群体。

从211家区块链概念股中银行的区块链布局来看,在技术研发上,银行业区块链技术来源以自建团队和外部合作等方式为主。具体来看,一方面,银行通过组建金融科技子公司、设立专门研究部门或者实验室负责区块链技术的研究,招聘区块链专业人才;另一方面,加强跟独立的第三方区块链技术提供商合作,根据自身业务情况,制定重点应用方向,并推进项目落地,解决业务中遇到的实际问题。

表:银行成立的区块链相关实验室/研究所

资料来源:零壹智库

应用场景方面,目前我国银行业在区块链领域的探索应用主要集中在中间业务和非银行业务场景,以贸易融资、供应链金融、跨境金融、电子票据等场景为主,涉及银行负债业务、资产业务的尝试较少。

表:银行业区块链备案信息及落地场景



资料来源:零壹智库

(二)证券公司区块链业务探索

2020年8月,中国证券业协会发布《关于推进证券行业数字化转型发展的研究报告》,鼓励证券公司在人工智能、区块链、云计算、大数据等领域加大投入,促进信息技术与证券业务深度融合,推动业务及管理模式数字化应用水平提升。

目前,证券公司的区块链实践总体上尚处于技术研发和应用探索阶段,业务落地场景较少涉及证券核心业务,其中一些布局较早的公司已经从技术研究转向平台建设、场景应用探索阶段。

表:证券公司的区块链实践情况


资料来源:零壹智库

(三)其他领域代表性上市公司的区块链布局

代表性上市公司主要指2020年年报和2021年半年报对区块链业务有相对详细描述的公司。可以看出,10家上市公司在2020年年报中提及“区块链”次数均在10次以上,其中有3家公司提及次数超过70次。


图:2020年报、2021半年报中提及“区块链”次数较多的上市公司
资料来源:零壹智库

从10家公司的财报信息看,这些公司的区块链业务开展方式以自主研发为主,同时还包括合作研发及通过子公司开展等方式;

从产出成果看,它们主要以“技术研发+产业应用”为核心,即加强区块链技术研发的同时,探索产业区块链的落地应用。技术研发上,据智慧芽数据显示,截至2022年2月,远光软件(002063.SZ)申请的区块链专利数量为89件、信息发展(300469.SZ)21件、南威软件(603636.SH)16件、新晨科技(300542.SZ)6件、安妮股份(002235.SZ)和金财互联(002530.SZ)均为3件;产业应用方面,10家公司的区块链落地领域涵盖供应链金融、供应链管理、药品溯源、政务管理、司法、能源交易、区块链电子发票、版权可信存证等多个场景。

表:10家代表性上市公司区块链业务开展情况

资料来源:零壹智库

结语

数据显示,过去一年211家区块链相关上市公司的市场表现参差不齐。近60%公司市值处于百亿元以下,2家公司市值则超过万亿元;有7家公司股价年涨幅处在100%以上,其中年跌幅最大的超68%;37家公司净利润达十亿元以上,48家公司则处于亏损状态。

从区块链业务的布局现状看,这些概念股上市公司形成了一定的网络头部效应,其中,银行及其他领域的一些代表机构已经建立了较为完善的产品体系。发展路径方面,主要采取“技术研发+场景布局”并行的方式,技术研发上,多以自主研发为主;场景布局上,大都集中于金融、电子存证、医疗等场景,场景差异度较小。

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